Notas de prensa y comunicados

MEF colocó bonos soberanos en el mercado por un valor de S/. 225,5 millones

Con relación a la primera subasta, efectuada el día lunes, fueron ofertados S/. 50,0 MM de la serie 09OCT2007 y S/. 30,0 MM de la serie 10AGO2011. En ambas subastas la demanda superó a la oferta: S/. 95,0 MM por los bonos 09OCT2007 y S/. 61,5 por los bonos 10AGO2011. Dadas las sobre demandas registradas, de acuerdo con el Reglamento de Emisión y Colocación, se realizaron segundas vueltas, por lo que se colocó finalmente S/. 62,5 MM de los bonos 09OCT2007, a un precio de corte de 98,3227% (rendimiento de 6,58%), y S/. 45,0 MM de los bonos 10AGO2011, a un precio de corte de 111,5649%, (rendimiento de 9,97%).

Mientras que el martes se efectuó la reapertura de los bonos 10MAR2010 y la colocación de los bonos VAC 13OCT2024, por S/. 30,0 MM y S/. 50,0 MM, respectivamente. De manera análoga a las subastas del día lunes, en ambas se registró una elevada demanda (S/. 79,3 MM por los bonos 10MAR2010 y S/. 125,5 MM por los bonos 13OCT2024), por lo que se realizaron segundas vueltas para ambas series, por el 50% de los montos ofertados. Así, se colocó un total de S/. 45,0 MM de los bonos 10MAR2010, a un precio de corte de 99,8661% (8,70% de rendimiento), y S/. 73,0 MM de los bonos 13JUL2024, a una tasa de VAC+6,8399.

La Décima Colocación de Bonos Soberanos ha permitido reforzar la tendencia a la baja observada en los tramos largos de la curva de rendimientos en nuevos soles, en un contexto en el que el Banco Central ha efectuado un ajuste al alza de 25 puntos básicos sobre sus tasas de referencia. Las tasas de los bonos de largo plazo se encontraron por debajo de las referencias del mercado secundario: 75 pbs. en los bonos 10MAR2010 y 120 pbs. en los bonos 10AGO2011. Respecto al rendimiento de corte obtenido en los bonos 09OCT2007, éste se encontró en línea con el observado en el mercado secundario para dicho plazo. Así, los resultados obtenidos han permitido reducir el empinamiento de la curva de rendimientos.

Respecto a los plazos subastados, la reapertura de los bonos 09OCT2009, 10MAR2010 y 10AGO2011 permitirá darle mayor liquidez a los tramos medios y largos de la curva, lo que asegura una mayor cotización de referencias. La colocación de una serie de 20 años de plazo ajustada a la inflación permite al Gobierno mejorar el perfil de la deuda, reduciendo así el riesgo de refinanciamiento, a la vez que se promueve otro segmento del mercado que permite mejorar la profundidad del mismo.