Notas de prensa y comunicados

MEF gobierno emite bono por us$ 750 millones a un plazo de 20 años

La emisión de hoy y la colocación por S/. 1,500 millones del jueves último en el mercado local completan una significativa porción del financiamiento necesario para la operación de pre-pago de la deuda con el Club de París, por medio de la cual se busca sustituir deuda del Club de París con vencimientos próximos por bonos de mayores plazos.

La transacción experimentó una gran demanda por parte de los inversionistas. El libro de órdenes superó en más de 5 veces el monto ofertado de bonos. Participaron aproximadamente 250 cuentas, de las cuales alrededor de 80 son nuevos inversionistas de bonos del Gobierno Peruano. La colocación se realizó mayoritariamente en los EE.UU. y Europa. Hubo también participación de inversionistas institucionales peruanos.

El costo de esta transacción se compara favorablemente con emisiones hechas anteriormente. El rendimiento y el cupón de esta nueva emisión ascienden a 7.35%. Éste constituye el cupón más bajo de los bonos globales colocados por el Gobierno.