Notas de prensa y comunicados

MEF realizó exitosa colocación de bonos soberanos

Lima, 09 de julio de 2013.- El Ministerio de Economía y Finanzas, el día de hoy, ha realizado una exitosa colocación de Bonos Soberanos cuya oferta referencial fue de S/. 45.00 millones, a través de la reapertura del Bono Soberano 12AGO2017, así como de dos nuevas referencias, el Bono Soberano 12FEB2018 (VAC) y el Bono Soberanos 12FEB2029 a tasa fija. Se ofertaron S/. 15.00 millones por cada Bono.

Se recibieron propuestas de compra por los Bonos subastados en un monto total ascendente a S/. 170.00 millones, que representó 3,8 veces el monto referencial ofertado, adjudicándose la suma total de S/. 81.25 millones; es decir aproximadamente el 47,5% de la demanda total requerida por el mercado.

Por el Bono 2017 se obtuvo una demanda de S/. 61.50 y se adjudicó un total de S/. 33.75 millones (S/. 27.00 millones en primera vuelta, y S/  6.75 millones en segunda vuelta). La adjudicación se hizo a un rendimiento promedio ponderado (TRPP) de 4,2407% y una tasa marginal máxima (TRMM) de 4,25%.

En el caso del Bono 2018, el mercado demandó un total de S/. 50.25 millones y se adjudicó un total de S/. 22.50 millones (S/. 20.00 millones en primera vuelta, y S/  2.50 millones en segunda vuelta), a una TRPP de 2,20% y una TRMM de 2,25%.

El Bono 2029 tuvo una demanda total de S/ 58.25 millones y se adjudicaron S/. 25.00 millones (S/. 20.00 millones en primera vuelta, y S/  5.00 millones en segunda vuelta), a una TRPP de 6,0125% y una TRMM de 6,05%.

Es de destacar que las tasas de rendimiento obtenidas en la subasta están en línea con los niveles que ostenta hoy el mercado secundario.  

Los resultados antes mencionados, son consistentes con los lineamientos y objetivos contenidos en la Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos que implementa el Ministerio de Economía y Finanzas para seguir profundizando y fortaleciendo el mercado de capitales interno, sobre la base de una programación conocida por el mercado. Los montos relativamente pequeños que han sido ofertados son consistentes con el hecho de que las necesidades de financiamiento fiscales del presente año han sido prácticamente cubiertas con antelación.

Se ha incluido la colocación de dos Bonos Soberanos de corto plazo, que constituyen nuevas referencias en este segmento de la curva de rendimiento. Además, se facilita el acceso a estos instrumentos de deuda a los inversionistas minoritarios y personas naturales, que por su perfil de inversión están orientados preferentemente a canalizar sus ahorros hacia instrumentos de corto plazo y con una rentabilidad de bajo riesgo.  

Los niveles de demanda del mercado por los instrumentos ofertados evidencian la confianza de los agentes económicos que actúan en el mercado de capitales en las acciones que desarrolla el Gobierno Nacional, orientadas a una eficiente gestión del endeudamiento público, contribuyendo, entre otros, a que los actuales inversionistas de títulos de deuda pública puedan diversificar su portafolio.