Notas de prensa y comunicados

MEF realiza colocación de bonos soberanos por el importe de S/. 82.7 millones

Lima 29 de octubre de 2013.- El Ministerio de Economía y Finanzas, como parte de la implementación del Cronograma de Subastas Ordinarias de Títulos del Tesoro previamente anunciado, realizó hoy la subasta de los Bonos Soberanos 12SEP2023, 12FEB2042 y 12AGO2046–VAC, por un monto referencial de S/. 70 millones.

Al respecto, la demanda del mercado ascendió a un monto total de S/. 146.5 millones, de los cuales, los inversionistas demandaron S/. 77 millones para el Bono Soberano 12SEP2023 (plazo de vencimiento de 9,2 años), S/. 32.0 millones para el Bono Soberano 12FEB2042 (plazo de vencimiento de 28.3 años) y S/. 37.5 millones para el Bono Soberano 12AGO2046–VAC (plazo de vencimiento de 32.8 años), superando en todos los casos el monto referencial anunciado.

Como resultado de la subasta se adjudicaron Bonos Soberanos por un monto total de S/. 82.75 millones, que representó el 56% del monto total demandado y el 118% del monto referencial anunciado. Según lo referido, se colocaron S/. 50 millones del Bono Soberano 12SEP2023, S/. 16 millones del Bono Soberano 12FEB2042 y S/.16.75 millones del Bono Soberano 12AGO2046–VAC.

Asimismo, el Bono 12SEP2023 se adjudicó a un Tasa de Rendimiento Promedio Ponderado (TRPP) de 5.1847%, el Bono 12FEB2042 a una TRPP de 6.4267% y el Bono 12AGO2046–VAC a una TRPP de 2.7660%.

Cabe señalar, que en relación a la última emisión realizada el pasado mes de setiembre, hubo una reducción en la tasa de rendimiento del Bono Soberano 12SEP2023 de 5 pbs y del Bono Soberano 12FEB2042 de 8 pbs, con respecto a la TRPP adjudicada el mes pasado. Adicionalmente, es preciso indicar que no hubo variación en relación a la tasa de rendimiento marginal máxima del Bono Soberano 12AGO2046–VAC que fue igual a la del mes de setiembre.

Es importante mencionar que el comportamiento del mercado estuvo alineado con la mejora en la calificación crediticia de la deuda de largo plazo en nuevos soles de BBB+ hasta A-, otorgada por la Agencia Calificadora Fitch Ratings.

A pesar de los mejores niveles de tasas al cierre del día previo y al inicio de la presente sesión, la significativa demanda por los instrumentos de deuda del Gobierno Peruano tuvo como resultado que la prima de riesgo aceptada por el Ministerio de Economía y Finanzas repercutiera en menores niveles de tasas de rendimiento en relación a la subasta del mes pasado, así como un significativo aumento de los montos colocados.

Finalmente, la presente subasta incorpora los lineamientos y objetivos contenidos en la Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos que viene implementando el Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de seguir profundizando y fortaleciendo el mercado de capitales interno sobre la base de una programación ordinaria de emisiones de instrumentos de deuda del Gobierno Peruano.