Notas de prensa y comunicados

MEF efectúa exitosa emisión de bonos soberanos en el mercado doméstico por más de S/. 150 millones

Lima, 11 de diciembre de 2013.- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de acuerdo a lo previsto en el Cronograma de Subastas Ordinarias de Títulos del Tesoro, realizó en la víspera su última subasta de Bonos Soberanos a través de las reaperturas de los Bonos 12AGO2017, 12FEB2018 (VAC) y 12FEB2029, por un monto referencial total de S/. 80,0 millones.

Parte de los recursos que se capten, se destinarán a financiar los proyectos de inversión pública, que actualmente se encuentran en la etapa de ejecución, a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

En la subasta de bonos soberanos, se obtuvo una demanda que ascendió a un monto total S/. 394,9 millones, aproximadamente 5 veces el monto referencial, constituyéndose en la subasta con mayor demanda en el año. La órdenes de compra estuvieron concentradas en el Bono 2017 con el 75% del total de la demanda (S/. 297,0 millones), seguido por el Bono 2018 (VAC) por un importe de S/. 73,6 millones, equivalente al 19% de la demanda y el saldo restante (6%) al Bono 2029 por un monto de S/. 24,3 millones.

El monto total de bonos soberanos adjudicados ascendió a S/. 152,7 millones, correspondiendo S/. 101,25 millones al Bono Soberano 2017, S/. 31,72 millones al Bono Soberano 2018 (VAC), y S/. 19,75 millones al Bono Soberano 2029, a una tasa de rendimiento promedio ponderada de 4,0651%, 2,0773% y 6,7519%, respectivamente.

Las tasas de rendimiento obtenidas para los instrumentos de deuda subastados el día de hoy estuvieron en línea con los precios de los mismos en el mercado secundario. En este sentido, durante las últimas semanas, la curva de rendimientos ha experimentado un aumento en su pendiente como consecuencia de la reducción de tasas en el tramo corto de la curva debido a la disminución de la tasa de referencia del BCRP y el aumento de tasas en el tramo medio y largo de la curva debido a la volatilidad en los mercados externos.

De esta manera, las tasas de rendimiento obtenidas han evidenciado una reducción de 36 y 11 puntos básicos en el tramo corto de la curva soberana, para los Bonos Soberanos 2017 y 2018 (VAC), respectivamente. En el caso del bono 2029, que a la fecha acumuló un monto en circulación de S/. 65 millones, el rendimiento obtenido resultó consistente con los puntos de referencia 2031 y 2037 negociados en el mercado secundario durante la mañana.

El próximo año, específicamente el día 14 de enero, se reanudarán las subasta ordinarias programadas de bonos soberanos, de acuerdo con lo establecido la Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos que viene implementando el Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de seguir profundizando y fortaleciendo el mercado de capitales interno.