Notas de prensa y comunicados

Perú completa exitosamente segundo tramo de su colocación de bonos globales retornando al mercado europeo después de 5 años

Lima, 04 de marzo del 2021.- La República del Perú realizó hoy la emisión de una nueva referencia en euros con vencimiento en el año 2033 por un total de 825 millones de euros, obteniendo una tasa cupón de 1.25%, la tasa más baja en moneda extranjera registrada por el país en una emisión internacional. La emisión tuvo una sólida demanda por más del doble de lo ofertado, con más de 100 inversionistas con cuentas de alta calidad provenientes de Europa (66%), Estados Unidos (28%), Asia (3%) y otras regiones (3%).

Con la emisión de bonos globales en euros, el Perú completó el segundo tramo de su colocación, regresando al mercado europeo después de 5 años, lo que le ha significado agregar nuevos inversionistas a la base de tenedores que mantienen posición en instrumentos de deuda pública peruana por moneda extranjera

La emisión en euros muestra las opciones de financiamiento y acceso a diferentes mercados que tiene el Perú, tomando ventaja de las ventanas de oportunidad que se presentan, lo que contribuye a diversificar su base de inversionistas, optimizar el perfil de deuda pública y cubrir las necesidades de financiamiento a un costo competitivo y razonable.

La emisión de bonos globales en dólares y en euros, por un monto total equivalente a US$ 5 000 millones, constituye de manera integral la más grande operación de endeudamiento realizada alguna vez por el Perú, demostrando una vez más el apetito de los inversionistas por los instrumentos de deuda pública peruana y la confianza en la fortaleza macroeconómica de la economía peruana, siendo uno de los países en la región con mayores perspectivas de crecimiento para este año.

Con los recursos captados por la emisión de bonos realizada, se asegura buena parte del financiamiento previsto en la Ley de Presupuesto del año 2021.

Asimismo, esta operación es consistente con el manejo prudente de las finanzas públicas y forma parte de la estrategia de financiamiento adoptada por el gobierno peruano.

OFICINA DE COMUNICACIONES