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Perú emite exitosamente su primer bono social en euros, completando satisfactoriamente el proceso de colocación de bonos globales

NOTA DE PRENSA

Perú emite exitosamente su primer bono social en euros, completando satisfactoriamente el proceso de colocación de bonos globales

Lima, 10 de noviembre de 2021.-La República del Perú colocó hoy en el mercado internacional exitosamente su primer bono social en euros con una nueva referencia a 15 años, con vencimiento en el año 2036, por un total de € 1 000 millones, a una tasa cupón de 1,95%. La emisión de bonos en euros logró captar una demanda superior a los € 2 000 millones, contando con la participación de más de 120 inversionistas con cuentas de alta calidad provenientes de Europa (80%), América (14%), Asia (2%) y otras regiones (4%), lo cual permitió que se logre reducir en 25 puntos básicos la tasa de referencia inicial. Asimismo, la distribución por tipo de inversionista fue de 66% Asset Managers, 12% compañías de seguros, 7% bancos, 4% Pension Funds y 9% entre otros. La presente emisión de bonos en euros representa el primer Bono Social emitido por la República del Perú, el cual está asociado a la atención de gasto social vinculado al apoyo de grupos vulnerables y personas en situación de vulnerabilidad, acceso a vivienda asequible, educación y servicios esenciales de salud, así como apoyo a las Mipymes y programas sociales para aliviar y/o prevenir el desempleo. Esta emisión y la emisión de los bonos sostenibles realizada hace unos días son efectuadas bajo el Marco del Bono Sostenible recientemente aprobado. La emisión en euros representa una de las opciones de financiamiento y acceso a diferentes mercados que tiene la República del Perú tomando ventaja de las ventanas de oportunidad que se presentan, lo que contribuye a diversificar su base de inversionistas, optimizar el perfil de deuda pública y cubrir las necesidades de financiamiento a un costo competitivo y razonable. La emisión de bonos globales en dólares y euros implementada en dos tramos en los últimos días, y que forma parte integral de una misma operación de endeudamiento, demuestra una vez más el apetito de los inversionistas por los instrumentos de deuda pública peruana, y la confianza en la fortaleza macroeconómica de la economía peruana, siendo uno de los países en la región con mayores perspectivas de crecimiento para el periodo 2021-2025. Asimismo, esta operación es consistente con el manejo prudente de las finanzas públicas y forma parte de la estrategia de financiamiento adoptada por el gobierno peruano que viene implementando, la cual contiene como parte de los retos propuestos la implementación de la emisión de bonos sostenibles.

OFICINA DE COMUNICACIONES